NEW YORK – Hamilton Insurance Group, New York Menkul Kıymetler Borsası’ndaki ilk halka arzını başarıyla tamamladı ve Yönetim Kurulu Lideri David Brown’un rehberliğinde her biri 15 dolardan 15 milyon B Sınıfı hisse satarak yaklaşık 80 milyon dolar topladı. Şirketin Cuma günü başlayan halka arzı Çarşamba günü tamamlandı ve halka arz sonrası değerleme 1,68 milyar dolara ulaştı.
Üç platformda faaliyet gösteren Bermuda merkezli sigorta şirketi, halka arzdan elde ettiği net geliri, sigorta ve reasürans iştiraklerine sermaye katkıda bulunmak için kullanmayı planlıyor. Bu atılımla sektördeki olumlu piyasa koşullarından faydalanılması amaçlanıyor.
Hamilton Insurance Group’un halka arzı, hem şirket tarafından ihraç edilen yeni hisseleri hem de mevcut hissedarlar tarafından satılan hisseleri içeriyordu. Satılan toplam hisselerin 6,25 milyonu Hamilton tarafından teklif edilirken, mevcut hissedarlar 8,75 milyon hisse sattı. Şirket, mevcut hissedarların satışlarından herhangi bir gelir elde etmemiştir.
Salı günü hisseler 15,25$’lık biraz yüksek bir fiyattan kapandı; bu da halka arzın ardından yatırımcıların ılımlı alım yaptığını gösteriyor. Buna ek olarak, sigortacılara, sigortalama indirimleri ve kurullar hariç, orijinal halka arz fiyatından ilave 2,25 milyon B Sınıfı nominal hisse satın almaları için 30 günlük bir opsiyon verildi.
Halka arz, aralarında Barclays’in de bulunduğu bir banka konsorsiyumu tarafından yönetildi. Morgan Stanley(NYSE: HANIM ) Ortak Lider Rezervasyon Yöneticileri olarak görev yaptı. Katılımcı bankalar arasında Citigroup ve Wells Fargo(NYSE: WFC ) Menkul Kıymetler Ortak Satış Yöneticileri ve eş yöneticileri olarak BMO Capital Markets, Dowling & Partners Securities LLC, JMP Securities, A Citizens Company, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company ve Commerzbank yer aldı. Mali danışmanlık hizmetleri Insurance Advisory Partners LLC tarafından sağlanmıştır.
Hamilton Sigorta’nın başarılı halka arzı, Fidelis Sigorta Holding ve Everest Grubu’nun bu yılın başlarında sırasıyla Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirdiği benzer halka arzları takip ediyor.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
